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有一天，小木偶又在街上走着，这时的小木偶是什么样的呢？老木匠把他加工了一下，还专门为他定做了一身漂亮的衣服。
这时，他见到小红狐（现在是大红狐了）正在和一只老猫行骗。他们装成残疾乞丐，骗路人的钱财。
怎样才能治一治这两个十恶不赦的大坏蛋呢？小木偶想着，不知不觉地来到一个魔法师家门前。他想：“是不是可以找魔法师学一点魔法，来惩办这两个家伙呢？”
于是他叩开门，向法师说明来意。法师说：“原来你也想惩治他们呀？他们这两个家伙已经被我惩治过好几回了，我教一点厉害的给你，你听着……”
小木偶有了这些法术，高兴极了。他立刻去惩治他们。
他又穿上那身华丽的衣服，故意从他们面前经过。
他们果然中计，扑上去想抢。哪知，小木偶的魔杖早已在口袋里对准了他俩。“飞来飞去！”小木偶偷偷念到。一记蓝光闪过，只听“哇！”“什么？！”两声，两个坏蛋在天上转来转去，又听“统统掉下！”两个坏蛋在“啪！”“哎哟！”声中掉了下来，“学狗叫！”“汪！汪！汪！”“警察快来！”刹那间，一队队警察在“哎哟！”“娘耶！”的哭爹喊娘声中带走了狐狸和老猫。
“耶！”小木偶终于露出了胜利的微笑。
又是刹那间，魔法师出现了，他说：“鉴于你抓住坏蛋有功，我把你变成正常的孩子吧！”“可是我……”“变成人吧！”小木偶从此就变成了人。他又回到家中，和老木匠一起快乐的生活。
