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在一个森林深处的小河畔，住着一对鸭夫妇。近几天，鸭丈夫总是寸步不离地守着家门，神情特别紧张，原来他的妻子正在孵蛋呢，这位准爸爸正急切地盼望着他们的小宝宝快快降生。
这一天终于来临了。“嘎！嘎！嘎！……”鸭丈夫听到妻子欢快的叫声，飞快地冲进屋里，只见他们的小宝宝破壳而出，一只、二只、三只、四只，淡黄的绒毛，粉嫩的鸭蹼，多可爱的小宝宝啊！鸭爸爸抱起他的孩子们不停地亲起来。可是鸭妈妈却还是蹲在窝里一动不动的。“老婆，你怎么不来看看咱们的孩子啊”，“不要急嘛，还有一个没出来呢”。
鸭爸爸过去一看，果然还有一只大大的蛋还没破。于是鸭爸爸在蛋壳上轻轻一啄，蛋壳破了，从里面蹦出一只灰头灰脑的东西，全身灰溜溜的，样了丑陋极了，叫起来的声音一点也不像鸭叫。“这哪是我的儿子，分明是一个怪物”，鸭爸爸和鸭妈妈为了这只“丑小鸭”的来历争得面红耳赤，鸭爸爸怎么也不认这个丑八怪儿子，鸭妈妈苦苦哀求都无济于事，最后，怒气冲冲的鸭爸爸一脚把“丑小鸭”踢出家门，可怜的“丑小鸭”成了没人疼没人爱的孤儿。
“丑小鸭”伤心极了，他跌跌撞撞地向森林深处走去，从此过上了流浪的生活。一天，当“丑小鸭”来到一棵大树下，听到一声声清脆的鸟叫声，他停了下来，抬起头向鸟儿问好：“亲爱的鸟儿们，你们好！”，“你好，小鸭，你怎么一个人出来了，和我们一起玩好吗？”，“好啊，好啊。”“丑小鸭”高兴极了。他们玩得正开心时，鸟妈妈回来了，当她看到一只“丑八怪”跟她的孩子们玩在一起时，生气地把“丑小鸭”赶走了。
孤独的“丑小鸭”一路上边走边哭，不知不觉天已黑了，又饿又累的“丑小鸭”走到一个屋檐下倒下就睡着了。这时，他蒙蒙胧胧地发现自己躺在了一个叫“神鸟坡”的草地上，旁边站着三只和他一模一样的鸭子。他非常惊讶：原来世上也有与他长得一样丑的鸭子啊，他们是不是我的亲人呢？当他正要和他们打招呼时，一块小石头飞了过来，砸在了“丑小鸭”的脑袋上，他疼得大叫一声，睁开眼睛，眼前的蓝天、芳草、绿地以及三只鸭子一下子全不见了，原来是一场梦啊！“丑小鸭”失望极了，他多么希望这些都是真的。
这时，高空中一道极亮的光照了下来，一位彩虹仙女腾云降雾徐徐地降落到了“丑小鸭”身边说：“可怜的孩子，你想不想有一个家？”，“彩虹姐姐，我非常非常想，可是哪里才是我的家呀？”，彩虹仙女爱怜地拍拍“丑小鸭”的头说：“你会有自己的家的，只要你不怕吃苦的话”，“丑小鸭”急切地说：“我不怕吃苦，我不怕吃苦，”“那好吧，你向着太阳一直往东走，你会发现一片红树林，那里有一个人会带你去“神鸟坡”，你会见到你的亲人的，”说完话彩虹仙女就不见了。“丑小鸭”听了彩虹仙女的话，心里不知有多高兴，“我终于可以见到我的亲人了”。于是，他不分白天黑夜，不停地走着，饿了就以路边的杂草充饥，累了就在树底下休息。一路上他不知吃了多少苦，流了多少泪，可是为了能找到亲人，他顽强地坚持下来。
就这样，他整整走了七七四十九天，终于找到了那片红树林。这时，从红树林里走出一个仙人，他从树上摘下一个火红的小果子对“丑小鸭”说：“你是一个勇敢而坚强的孩子，你把这个果子吃了吧，它会帮你实现你的原望的”，“丑小鸭”一口吞下了红果子。忽然，“丑小鸭”只觉得耳边生风，身体被一阵风托到了云层上。不一会儿，云儿载着他飞到了一个郁郁葱葱的山坡上，“那不正是我梦里见过的地方吗！”。
这时，三只美丽的白天鹅托着一瓶神水来到“丑小鸭”的身边，对他说：“我们就是你梦里见过的三只鸭子，我们就是你的亲人”，说完，其中一个把神水朝着“丑小鸭”的身体撒去，转眼间，“丑小鸭”全身的灰毛脱得一干二净，随即长出了一身洁白的羽毛，脖子变长了，翅膀变得坚韧有力了，当他轻轻一展翅膀，身体就飞向了蓝天。“丑小鸭”变成了美丽的白天鹅，从此他和他的亲人们幸福地生活在一起。
