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刚刚才结束了乌龟和兔子的长跑，大家都流了一身的汗，都准备回家了。
乌龟抱着奖状爬回了家，把奖状放在电视机上，拿上毛巾，去澡堂泡澡。兔子也在澡堂里，兔子又用瞧不起的语气对乌龟说：“这次只是我有一点儿失误，不信？我们下次再比比看，哼！”兔子又小声嘀咕了两句：“明天得带点工具来。”
“滴答滴答”时间一分一秒的过去了，很快就到了龟兔赛跑的时间了。兔子带来了滑板，大象裁判问：“你为什么带滑板来呀？”兔子说：“规则上没说不可以带工具呀。”大象裁判无话可说，只好宣布比赛开始。
比赛开始了，兔子像疯了似的滑出去，只见旁边一道火光闪过，兔子一看，是乌龟。乌龟的壳里装的是火药，兔子扑上去，打开乌龟的壳，把火药丢了，乌龟的速度就慢了下来。后来不知乌龟从哪儿找来了几个木板和四个轮子，拼成了一辆小赛车，赛车的速度可比滑板快多了，乌龟后来居上，又超过了兔子。最后，乌龟再一次战胜了兔子，取得了第一名，兔子气得卧床不起。
过了几天风平浪静的日子，乌龟从日本旅游回来，给兔子带了几根太空萝卜做为礼物送给它，可兔子又提出要跟乌龟比赛。兔子说：“这回不用道具，同一时间，同一地点，我等你！”兔子头也不回的吃着萝卜走了。
早上，乌龟给哥哥、弟弟们打了电话，要它们每隔十五米站一个人，装做是自己在跑步，给兔子制造假象，它自己一大早开车来到了山顶上等待兔子。
比赛开始了，乌龟的哥哥和乌龟长得很像，就让它和兔子从起跑线跑。比赛开始后，兔子边跑边向后看，却找不到乌龟，可在旁边发现了它，兔子说：“奇怪了，我没看见它从我身边跑过呀，可它怎么在我前面呢？”兔子跑呀跑呀，跑得筋疲力尽，可乌龟总在它前面。快到山顶了，兔子抬头一看，乌龟居然已经在山顶等待了。最后，乌龟用它的智慧又一次取得了胜利！
故事中的乌龟是以智取人，取得了最后的胜利，我们要学习它的精神和智慧！
