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它边走边想：穿过这片森林，会看见什么呢？是大海？是草原？还是另外一片森林？小木偶正想得出神，树丛里突然蹿出一个小妖怪。小木偶定睛一看，那个小妖怪长着毛茸茸的大尾巴，背上还背着红色的背包。
小木偶越看越眼熟，它想：那个小妖怪的尾巴真像狐狸的尾巴，那红背包像……那不是我的吗？难道它是小红狐？于是，小木偶追上去，一把拽住了那个小妖怪，“小红狐！”小木偶惊讶极了，那个小妖怪确实是小红狐！小红狐见了小木偶，说：“嗨！你的红背包真漂亮，这种红的和我的毛色是很相配。”“把红背包还给我！”小木偶生气极了，上次它被小红狐害得太委屈了，现在，不能再被小红狐欺骗了。于是，不管小红狐耍多少花招，小木偶就是抓着不放。
小红狐气急败坏地说：“你再不做放手，我喊警官啦。”果然，熊警官闻声而来，再次见到小红狐和小木偶的争吵，说：“吵什么吵！”“报告警官，您上次误会我的了，不信，您把包打开看看，里面还有我的名字呢！”小木偶理直气壮地说。“警官，那是我的，我的，千万别听它胡说”小红狐说。
警官不听小红狐的话，打开包一看，果然有一行小木偶这三个工工整整的字。于是，把那只小红狐关进了监狱，还把红背包还给了小木偶，小木偶接过红背包，脸上绽开了笑嘻嘻的表情。做人一定要诚实，不诚实的的人，终究会露住出狐狸尾巴的。
